AMS Patrimoine (ci-après « nous »), en tant que responsable du traitement au sens du RGPD (Règlement UE 2016/679), attache une importance essentielle à la confidentialité et à la sécurité de vos données personnelles.
Quelles données collectons-nous ?
Nous collectons :
- Des données d’identification : nom, prénom, e-mail, téléphone
- Des données professionnelles : statut (particulier, dirigeant, entreprise), situation patrimoniale
- Des données de navigation : adresse IP, cookies, pages consultées
- Des données de contact et de rendez-vous
- Des données bancaires (dans le cadre de prestations payantes)
Pourquoi collectons-nous ces données ?
- Gestion de la relation client et du conseil patrimonial
- Prise de contact et gestion de rendez-vous
- Réalisation de préconisations personnalisées
- Envoi d’informations ou contenus pédagogiques
- Respect des obligations légales (fiscales, comptables, réglementaires)
Base légale du traitement
- Exécution d’un contrat (relation client, conseil)
- Obligation légale (archivage, fiscalité)
- Consentement (inscription newsletter, cookies)
- Intérêt légitime (sécurité, suivi de performance)
Durée de conservation
Les données sont conservées pendant la durée de la relation client, et jusqu’à 5 ans après sa fin. Certaines données (comptables, fiscales) sont conservées 10 ans conformément à la loi.
Vos droits
Vous disposez des droits suivants :
- Accès, rectification, suppression
- Opposition, limitation, portabilité
- Retrait du consentement à tout moment
Pour les exercer, contactez : msophie.lecluyse@ams-patrimoine.fr
Nous pourrons vous demander un justificatif d’identité.
Transferts hors UE
Aucun transfert hors Union Européenne n’est effectué par défaut. Si nécessaire, nous appliquons les clauses contractuelles types (CCT) ou des garanties équivalentes.